陈玲

早年深耕旅行社、外企国际物流，后正式转行保险。跨行业多年我始终秉持先梳理完整业务逻辑再行动的习惯，物流标准化SOP工作经历更让我明白：流程存有漏洞，后续所有规划都会偏离预期，这也是我选择保险的初衷——多数家庭缺乏全生命周期财务统筹，保单零散、养老、传承规划暗藏盲区，急需专业人士先排查隐患，而非一味推销产品。

入行关键转折点是对接大量45+客户，我发现大家只着眼当下配置，忽略从当下到养老、传承全周期的资金损耗风险。由此确立规划派定位，坚持先复盘客户现有保单漏洞，结合养老切身视角做覆盖人生各阶段的全生命周期财务方案，慢梳理、准规划，稳稳帮客户守住终身资产。